日前,新濠博亚文娱旗下全资子公司Melco Resorts Finance Limited晓示刊行七年期美元债券,最终刊行票息为5.25%,债券刊行评级为标普BB/穆迪Ba2,刊行额5亿美元。
新濠博亚文娱有限公司为一家于亚洲发展、领有及蓄意文娱场博彩及文娱度假村业务的公司。公司于澳门领有新濠锋、新濠六合、新濠影汇等多个概述旅店或度假村,同期蓄意博彩及关系业务公司。
字据路演府上,新濠博亚文娱一八年度录得贸易收入45.98亿美元,比一七年同期(46.85亿美元)微跌1.86%;一八年度融合后EBITDA为7.88亿美元,比一七年同期(7.81亿美元)微增0.9%,其中91%的孝敬来自于新濠六合(City of Dreams);债务数据,放浪一八年十二月三十一日,新濠博亚文娱共有付息欠债24.76亿美元,公司持有现款为8.83亿,同期公司共有未使用的信用额度为1.55亿。放浪一八年底,公司总债务/融合后EBITDA为3.1倍,一七年底为1.8倍;净债务/融合后EBITDA为2.0倍,一七年底为0.8倍;融合后EBITDA/利息开销为12倍,一七年底为13.4倍。
Melco Resorts Finance Limited为新濠博亚文娱的全资子公司。新濠在澳门领有多家旅店及赌场,受惠澳门全体赌收企稳,公司的收入正经发展。从债务来看,公司一八年度总债务有较大幅度高涨,短期而言,流动性较高,偿债压力不大,但须和顺长久债务建设情况;临了在债券刊行结构方面,债券有特殊提前卖回要求(Special Put Option),若公司失去博彩专营权时,投资者不错100%向刊行人提议卖回债券。
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